Para gestão de patrimônio
O contexto do seu cliente não pode
depender da memória de ninguém.
Agentes que monitoram vencimentos, alertam sobre desvios de alocação e mantêm o histórico completo de cada cliente — para que você possa focar no que realmente importa: a estratégia.
O que drena a operação
Problemas que todo gestor de patrimônio conhece
Vencimentos de contratos e aplicações monitorados manualmente
Contexto do cliente espalhado em e-mails, planilhas e memória
Alertas de rebalanceamento que dependem de alguém lembrar
Relatórios periódicos que consomem horas de trabalho manual
O que a Cerebelo.Ai faz
Agentes configurados para gestão de patrimônio
Monitoramento de vencimentos
Alertas automáticos para vencimentos de CDBs, LCIs, contratos de gestão e qualquer evento com data. Nada escapa.
Alertas de rebalanceamento
O agente monitora desvios de alocação e alerta quando a carteira sai da estratégia definida — sem depender de revisão manual.
Relatórios automatizados
Relatórios periódicos para clientes gerados automaticamente com base nos dados da carteira. Menos trabalho, mais frequência.
Memória do cliente
Histórico completo de decisões, conversas e preferências de cada cliente — acessível a qualquer momento, sem depender de quem estava na reunião.
Resultados reais
O que muda na prática
100%
dos vencimentos monitorados automaticamente
0
contexto perdido quando alguém sai da equipe
8h
economizadas por semana em relatórios manuais
4 sem
para operação completa estar rodando
Segurança e confidencialidade
Os agentes operam com os dados que você autoriza — nada além disso
Nenhuma informação de cliente é usada para treinar modelos externos
Histórico completo de todas as ações dos agentes para auditoria
Acesso controlado por usuário e nível de permissão
Pronto para uma operação que não depende de memória?
A primeira conversa é sempre um diagnóstico honesto. Sem pitch. Sem promessa de milagre.
Quero o diagnóstico gratuitoResposta em até 24h úteis